Судьба резидента

После ареста Тульева, советская контрразведка не прекращает своих операций и продолжает радиоигру с западными разведывательными службами, отправляя зашифрованные сообщения с подписью "НАДЕЖДА". Синицын, сотрудник КГБ, пытается установить контакт с Тульевым, чтобы добиться его сотрудничества. Он организует встречу заключенного с его женой Машей и их сыном, которого он никогда раньше не видел. В это время западные спецслужбы начинают интересоваться молодым ученым Борковым, который на международной конференции выступает с речью о своих инновационных исследованиях. Боркового начинают шантажировать и пытаются завербовать в шпионы, на что он немедленно сообщает в КГБ.