Перед рассветом

Лето 1941 года. На русские земли наступают немцы, унесшие жизни многих местных жителей. Группа заключенных оказывается на поезде, направляющемся в безопасное место под присмотром НКВД. Но путь им не обещает легкости - на поезд нападает немецкий парашютный десант, и лишь трое из заключенных выживают: молодой лейтенант, политический заключенный Николай и криминальный авторитет Усатый. Они решают спрятаться в лесу, чтобы избежать врагов и почувствовать хоть каплю свободы. Однако лейтенант не намерен отпускать их на волю и настаивает на доставке до конечного пункта.